22.01.2024 GÜNLÜK BÜLTEN

22.01.2024 GÜNLÜK BÜLTEN

GÜNDEME DAİR

Fed Yönetim Kurulu Üyesi  Michelle Bowman, Fed’in bankaların sermayelerini artırmaya yönelik tartışmalı teklifinin önemli değişikliklere ihtiyaç duyduğunu söyledi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, Fed’in bankaların sermayelerini artırmaya yönelik tartışmalı teklifinin önemli değişikliklere ihtiyaç duyduğunu ve Fed’in revize edilmiş herhangi bir plan üzerinde kamuoyundan yorum istemesi gerektiğini söyledi. Geçen yıl teklifin kamuoyu görüşüne sunulmasına karşı oy kullanan Bowman, yetkililerin Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr liderliğindeki plan için daha geniş destek toplayacak bir uzlaşmaya doğru çalışabilecekleri konusunda “temkinli bir iyimser” olduğunu söyledi. Geçen yıl teklifin yayınlanmasına karşı oy kullanan Bowman’ın meslektaşı Christopher Waller , Salı günü yaptığı açıklamada teklifin “büyük bir revizyona” ihtiyaç duyduğunu ve tamamen çöpe atılması gerekebileceğini söylemişti.. Bowman Çarşamba günü Washington’daki ABD Ticaret Odası’nda yaptığı konuşmada, çeşitli paydaşların kurala yönelik önemli tepkileri göz önüne alındığında, “ajanslar ileriye dönük en iyi yol hakkında dikkatlice düşünmekle yükümlüdür” dedi. Federal düzenleyiciler Temmuz ayında, en büyük kredi kuruluşlarının sermaye düzeylerini yüzde19 oranında artırmalarını gerektiren ve gelecekte banka iflaslarını ve başka bir mali krizi önlemeyi amaçlayan uzun zamandır beklenen bir planı açıkladılar.

ABD, Yemen’deki İran yanlısı Husiler tarafından kullanıldığı iddia edilen ve bölgedeki ticaret gemileri ve ABD Donanmasına ait gemiler için ciddi tehdit oluşturduğu belirtilen füze rampalarına karşı yeni saldırılar düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (Centom), son günlerde Kızıldeniz’deki eylemleriyle gündemden düşmeyen gruba karşı saldırı yapıldığını duyurdu. ABD yaklaşık bir haftalık bir süre içinde dördüncü kez Husi hedeflerini vurmuş oldu. Açıklamada, “Kızıldeniz’de seyrüsefer serbestisini korumaya ve ABD ve ortak deniz trafiğine yönelik saldırıları önlemeye entom güçleri Yemen’de İran yanlısı Husilerin kontrolündeki bölgelerde ateşlenmeye hazır olan 14 füze rampasını vurdu” ifadesi kullanıldı. Vurulan füzelerin bölgedeki ticaret gemileri ve ABD Donanmasına ait gemiler için ciddi tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, füzelerin herhangi bir zamanda ateşlenebileceğine işaret edildi. Açıklamada, saldırıların, Husilerin Kızıldeniz, Bab’ül Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi’ndeki uluslararası ve ticari nakliyeye yönelik “pervasız saldırılarını sürdürme yeteneklerini” zayıflatacağı aktarıldı.

JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, iki yıl boyunca ABD ekonomisine ilişkin temkinli olmaya devam ettiğini söyledi. JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, finansal ve jeopolitik risklerin birleşimi nedeniyle önümüzdeki iki yıl boyunca ABD ekonomisine ilişkin temkinli olmaya devam ettiğini söyledi. Dimon, Çarşamba günü Davos, İsviçre’deki Dünya Ekonomik Forumu’nda verdiği bir röportajda “2024 ve 2025’te bizi etkileyecek tüm bu çok güçlü güçlere sahipsiniz” dedi. Dimon, “Ukrayna, İsrail’deki (ve) Kızıldeniz’deki yaşananlar, niceliksel sıkılaştırma; bunların tam olarak nasıl çalıştığını anlayıp anlamadığımızı hâlâ sorguluyorum. Niceliksel sıkılaştırma, Fed’in bilançosunu küçültme ve tahvil alım programları da dahil olmak üzere önceki çabaları dizginleme yönündeki hamlelerini ifade ediyor”dedi. Dimon, ülkenin en büyük bankası JPMorgan’ın rekor kârlarına ve ABD ekonomisinin beklentilere meydan okumasına rağmen son birkaç yıldır ihtiyatlı olmayı savundu. Dimon, “Her şeyin güllük gülistanlık olduğunu varsaymanın bir hata olduğunu düşünüyorum. Borsalar yükseldiğinde, bu bir nevi küçük ilaç gibidir, hepimiz bunun harika olduğunu düşünürüz. Ama unutmayın, çok fazla mali teşvik yaşadık, bu yüzden biraz daha temkinli davranıyorum” dedi.

Goldman Sachs’a göre merkez bankalarının bilanço küçültmesi tahvil getirilerinde orta vadede yükselişe yol açacak. Goldman Sachs’a göre gelişmiş ülkelerde kamunun tahvil ihraçları yoluyla artan borçlanması ve merkez bankalarının bilanço küçültmesi tahvil getirilerinde orta vadede yükselişe yol açacak. Japonya dışındaki gelişmiş ülke tahvil piyasasını inceleyen Goldman Sachs analistleri kamu borcunun GSYH’ye oranında yaşanacak bir yüzde puanlık artışın orta vadede tahvil getirilerinde en az iki baz puan artışa yol açacağı sonucuna vardı. Goldman Sachs analisti Bill Zu yayımladığı notta “Bütçe açıkları ve kamu tahvil ihraçları önemli gelişmiş ülke ekonomilerinde bu yıl ve ötesinde yüksek seviyelerde kalmayı sürdürecek. ABD’de orta vadeli tahvil getirilerinin önümüzdeki 10 yılda 55-65 baz puan civarı yükselmesi söz konusu olacak” değerlendirmesini yaptı. Küresel tahvil piyasasında aşırı arz sorunsalı Eylül ve Ekim 2023’te tahvillerde görülen büyük satış dalgasının gerekçeleri arasında gösteriliyordu. Hükümetlerin bütçe açıklarını finanse etmek için gerçekleştirdiği ihraçlar merkez bankalarının bilanço küçültmeye çalıştığı, bir başka deyişle devlet tahvillerini alarak kamu açıklarını finanse etmediği bir döneme denk geliyor.

Petrol fiyatları, ABD’nin Yemen’deki Husi hedeflerine yönelik yeni saldırı dalgasının Orta Doğu’da gerilimi sürdürmesi ve küresel nakliye modellerinde uzun süreli aksamalar ihtimalini artırmasıyla yükseldi. Küresel gösterge Brent, Çarşamba gününü düşüşle kapattıktan sonra varil başına 78 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü 73 dolar civarındaydı. ABD Merkez Komutanlığı, ABD’nin, İran destekli grubun deniz taşımacılığına yönelik saldırılarını geri püskürtmek için bir düzineden fazla Husi füze rampasını vurduğunu söyledi. Yemen’deki kriz, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı üzerinden geçişleri keserek, gemilerin bölgeden kaçması ve daha uzun, alternatif rotalar kullanması nedeniyle ticaret akışını sekteye uğrattı. Biden yönetimi grubu yeniden terör listesine alacak. Ham petrol yılın açılış haftalarında Orta Doğu’da tırmanan krizin yanı sıra talep büyümesinin bu yıl yavaşlayacağı ve Fed’in faiz oranlarını beklenenden daha geç düşüreceği endişeleri nedeniyle darbe aldı. Shandong merkezli Qisheng Futures Co analisti Gao Jian, Kızıldeniz’deki durumun yayılması halinde fiyatlarda kısa vadeli bir artış olabileceğini söyledi. Ancak petrolün geçen yılın sonlarından bu yana zayıf temeller tarafından sınırlandığını söyledi.

Apple hisseleri, Bank of America analistleri tarafından şirketin hisse senedi notunun ‘Nötr’den ‘Satın Al’a yükseltilmesinin ardından Perşembe günü New York’taki erken işlemlerde yaklaşık %2 oranında artış gösterdi. Analistler, iPhone satışlarında beklenen artış ve Apple’ın dijital hizmetlerinden elde edilen gelirin artması nedeniyle hisse senedinin fiyat hedefini bir önceki seviyesinden 17 $ artırarak hisse başına 225 $’lık yeni bir hedefe yükseltti. Apple’ın hisse senedine ilişkin iyimser görüş, iPhone yükseltmelerinin uzun sürmesi, şirketin dijital hizmetlerindeki büyümenin hızlanması ve hissedarlara önemli getiriler sağlanması gibi çeşitli unsurlara dayanıyor. Buna ek olarak, analistler Apple’ın hisse başına kazanç tahminlerinin aşağı yönlü revizyonlarının artık olası olmadığını düşünüyor. Bu olumlu değerlendirme değişikliği, yatırımcıların dikkatlerini önümüzdeki ay Vision Pro ürününün tanıtımına ve 2024’ün sonlarında ya da 2025’te piyasaya sürülmesi beklenen yapay zeka ile geliştirilmiş iPhone’un lansmanına çevirdiği bir dönemde gerçekleşiyor. iPhone satışları ve dijital hizmet gelirleri için revize edilen tahminler, 2025 mali yılı için ortalama piyasa tahminlerini %7 ve 2026 mali yılı için %4 oranında aşan hisse başına kazanç tahminlerine yol açtı. Analistler raporlarında “Dijital hizmetler sektöründe, reklam, sağlık ve fitness dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde geniş bir müşteri tabanında güçlü bir performans gözlemliyoruz” dedi. Bank of America özellikle, Vision Pro’dan elde edilen gelirin, sürükleyici bilgisayar kullanımı yaygınlaştıkça iPad’in gelirini aşacağını ve şirketin hizmetle ilgili gelirini artıracak benzersiz uygulamalar sağlayacağını öngörüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) 2024 için petrol arzı büyüme tahminini günlük 300 bin varil artırarak 1,5 milyon varile çıkardı. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), küresel petrol üretiminin, aralıkta önceki aya göre günlük 490 bin varil azalarak 102 milyon 270 bin varile gerilediğini bildirdi. UEA’nın Aralık ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi, Aralıkta günlük yaklaşık 50 bin varil artarak 27 milyon 20 bin varil oldu.Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC’in toplam petrol üretimi, geçen ay günlük yaklaşık 32 milyon 520 bin varil olarak gerçekleşti. OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde günlük 540 bin varil azalarak yaklaşık 69 milyon 750 bin varil oldu. Buna göre, küresel petrol üretimi Aralıkta günlük 490 bin varil azalarak 102 milyon 270 bin varil oldu.

LG Electronics (LG), ABD’deki ilk elektrikli araç şarj cihazı üretim fabrikasını Fort Worth, Teksas’ta açarak 5 bin 500 metrekarelik yeni tesisiyle elektrikli araç şarj çözümleri altyapısını genişletti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, fabrika, LG’nin Güney Kore dışındaki ilk elektrikli araç şarj cihazı üretim tesisi olmasıyla dikkati çekiyor. Şirket geçen yıl, bağlı şirketi HiEV Charger altında bir araç şarj şarj cihazı üretim operasyonu başlatmıştı. LG, mevcut tesisleri kullanma yeteneği gibi birçok stratejik nedenden dolayı ABD merkezli araç şarj şarj cihazı üretim fabrikasını Teksas’ta kurmayı seçti. Eyalet ayrıca, lojistik ve ulaşım ağlarına sahip ve otomobil üretiminden finansa kadar çeşitli sektörlerdeki şirketlerin büyük operasyonlarına ev sahipliği yapıyor. LG’nin Kuzey Amerika pazarında yıllık 10 bin adedin üzerinde kapasiteye sahip olması bekleniyor. LG Üst Yöneticisi (CEO) William Cho, 2023 yılında şirketin gelecek vizyonunu açıklarken, elektrifikasyonun orta ve uzun vadeli hızlı büyümenin önemli bir itici gücü olacağını belirtmişti. LG’nin ABD elektrikli araç şarj pazarına girişi, şirketin artan yerel talebi karşılamasına ve yeni iş fırsatları keşfetmesine olanak tanıyacak. Stratejik ve felsefi olarak ABD hükümetinin Enflasyonu Azaltma Yasasında belirtilen enerji ve çevre hedeflerinin birçoğuyla uyumlu olan sürdürülebilirlik odaklı şirket, elektrikli araç şarjı işini güçlendirmeye kararlı ve Asya ve Avrupa da dahil olmak üzere dünya çapındaki varlığını büyütme planlarına başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri 12 Ocak haftasında yaklaşık 200 milyon dolarlık artışla 139,8 milyar dolar seviyesine yükseldi. Net rezervler ise 29,5 milyar dolara düştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri iki haftalık düşüşün ardından sınırlı da olsa yeniden artış gösterdi. Net rezervlerde ise düşüş izlendi. TCMB verilerine göre rezervler 12 Ocak haftasında 139,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Bir önceki hafta rezervler 139,6 milyar dolar düzeyindeydi. Net rezervler aynı dönemde 29,5 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta net rezervler 32,3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Swap hariç net rezervlerde ise sınırlı bir artış izlendi. TCMB’nin swap hariç net rezervi geçen hafta eksi 39,3 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezerv eksi 39,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, AMB tarafından yaz dönemi itibariyle faiz indirimine gidilmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Bu söylemlerin parite üzerinden baskıların artırıyor.

Teknik olarak bakıldığında yükseliş kanalı içerisinde fiyatlanan parite 1,0940 direnç seviyesi ve bu direnç seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayabilirse 1,0990 ve 1,1030 direnç seviyeleri görülebilir. Olası satış baskısının yaşanması 1,0850 destek seviyesinin altına sarkmalarda 1,0800 ve 1,0750 destek seviyeleri hedef haline gelebilir.

DESTEK1,08501,08001,0750
DİRENÇ1,09401,09901,1030

GBPUSD

İngiltere’de beklenenden daha yüksek enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yükseldi. Ancak mevcut ABD perakende satışların beklentilerin üzerinde gelmesi doların güçlenmesi parite üzerinde yükselişi sınırlıyor.

Teknik olarak bakıldığında 1,2760 direnç seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayabilirse 1,2800 ve 1,2840 direnç seviyeleri görülebilir. Olası 1,2670 destek seviyesinin altına sarkması halinde 1,2620 ve 1,2570 destek seviyeleri hedef haline gelebilir.

DESTEK1,26701,26201,2570
DİRENÇ1,27601,28001,2840

USDJPY

Asya kanadından açıklanan Çin GSYİH’nın beklentilerin altında kalması, işsizlik oranının artması ve güçlü ABD doları karşısında değer kayıplarını derinleştirirken parite üzerinde yükselişlerin yaşanmasına neden oldu. 

Teknik olarak bakıldığında ilk hedefi olan 148,60 direnç seviyesi görülebilir. Mevcut direnç seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayabilirse 149,10 ve 149,70 direnç seviyeleri hedef haline gelebilir. Satışların devam etmesi halinde ilk durağı olan 147,40 destek seviyesini görmemize neden olabilir. Bu destek seviyesinin altına sarkmaların yaşanması halinde ise 146,80 ve 146,20 destek seviyeleri gündeme gelebilir.

DESTEK147,40146,80146,20
DİRENÇ148,60149,10149,70

USDTRY
Dolar yeni bir rekor kırarak 30 TL’nin üzerine çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ABD’deki yatırımcı toplantılarında olacak. New York’ta gerçekleştirilecek toplantıya TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan katılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise toplantıya, Ankara’daki programları nedeniyle çevrimiçi katılacak. Toplantıda Erkan’ın dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200’ü aşkın üst düzey temsilci ile bir araya gelmesi bekleniyor

Teknik olarak bakıldığında kurda 30,0000 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 30,1500 ve 30,2800 direnç seviyeleri test edilebilir. Aksi yönde kurda görülecek çözülmelerde 29,8000 destek seviyesinin altına sarkması halinde 29,6000 ve 29,4500 destek seviyeleri olarak tekrar gündemimize taşınabilir.

DESTEK29,800029,600029,4500
DİRENÇ30,200030,350030,4800

XAUUSD

Dolar endeksi, Fed Üyesi Christopher Waller’ın açıklamaları, Çin ekonomisinde özellikle gayrimenkul sektöründen gelen zayıf veriler ve Kızıldeniz ticaret koridoruna ilişkin belirsizlikler dolara olan talebi artırmasıyla 10 ayın en büyük yükselişini gerçekleştirdi. Güçlü dolar karşısında Ons Altın büyük kayıp yaşadı.

Teknik olarak bakıldığında yükseliş kanalının altında fiyatlanan emtia 2021 dolar direnç seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayabilirse 2034 ve 2047 dolar direnç seviyeleri hedef haline gelebilir. Olası satışların yaşanması halinde 1994 destek seviyesinin altına sarkmalarda 1980 ve 1967 dolar destek seviyeleri gündeme gelebilir.

DESTEK199419801967
DİRENÇ202120342047

WTI

Petrol, ABD’nin Yemen’deki hedeflere yönelik ilk saldırılarının ardından radar tesisine yeni bir saldırı gerçekleştirmesi haftaya yükselişle başladı.

Teknik olarak bakıldığında emtia; 74,20 dolar direnç seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayabilirse 75,60 ve 77,00 dolar direnç seviyeleri hedef haline gelebilir. Olası satışların yaşanması halinde 71,40 destek seviyesinin altına sarkmalarda 70,00 ve 68,60 dolar destek seviyeleri gündeme gelebilir

DESTEK71,4070,0068,60
DİRENÇ74,2075,6077,00


DAX30 

Euro Bölgesi’nde ekonomik güven 3. Ayda da iyileşme gösterdi. Bu iyileşme, bölge ekonomisinde ılımlı toparlanma olabileceği beklentisini artırdı ve bu iyimser hava endeks üzerinde kayıplarını bir miktar telafi etmesinde destek oldu.

Teknik olarak bakıldığında endeks 16540 puan direnç seviyesini kırması halinde 16670 ve 16800 puan direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Olası satış baskısının devam etmesi halinde 16290 puan destek seviyesini altına sarkma yaşanması halinde 16150 ve 16000 puan destek seviyeleri görülebilir.

DESTEK162901615016000
DİRENÇ165401667016800


US100

ABD kanadından açıklanan verilerin beklentilerin oldukça altında açıklanmasıyla beraber gün içerisinde yaşanan kayıplarını sildi. Ancak FED’in erken faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin belirsizliğini koruması paritede yatay seyrin devamlılığını sağlıyor.
Teknik olarak bakıldığında 16860 puan direnç seviyesi üzerinde gerçekleşecek kapanışlarda alımların 17000 ve 17140 puan direnç seviyelerine kadar devam etmesi beklenebilir. Aksi halde endekste görülecek kâr realizasyonlarında 16580 puan destek seviyesi görülebilir. Bu fiyat seviyesinin düşüşleri sınırlayamaması durumunda 16440 ve 16300 puan seviyeleri gündeme gelebilir.

DESTEK165801644016300
DİRENÇ168601700017140

BTCUSD

Bitcoini ETF’lerine SEC tarafından resmi onay verildi. 9 Ocak’taki yanlış duyurunun ardından, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) birkaç Bitcoin ETF’lerine onayladı ve Bitcoin üzerinde alıcılı seyir yaşanmasında etkili olmuştu. ABD kanadından açıklanan enflasyon verileri sonrası faiz indiriminin karmaşık bir hal alması Bitcoin üzerinde satış baskıları yarattı.

Teknik olarak bakıldığında lider kripto para 43600 dolar direnç seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayabilirse 44400 ve 45200 dolar direnç seviyeleri görülebilir. Olası satış baskılarının yaşanması halinde 41600 dolar destek seviyesinin altına yaşanan sarkmalarda 40700 ve 39800 dolar destek seviyeleri hedef haline gelebilir.

DESTEK416004070039800
DİRENÇ436004440045200

Ekonomik Takvim

EUR 17:00 AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması

Tags:
Share:
Live Support