30.11.2023 GÜNLÜK BÜLTEN

30.11.2023 GÜNLÜK BÜLTEN

GÜNDEME DAİR


Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman hala bir faiz artışı daha beklediğini söyledi. Fed yönetim kurulu üyelerinden Michelle Bowman, enflasyonu merkez bankasının hedefine döndürmek için para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerekeceğini savundu. Bowman yaptığı konuşmada, “Temel ekonomik görünümüm, enflasyonu zamanında yüzde 2 hedefimize düşürmek için politikayı yeterince kısıtlayıcı tutmak için federal fon oranını daha da artırmamız gerekeceğini beklemeye devam ediyor. Ancak para politikası önceden belirlenmiş bir rotada değil ve ekonomik görünüm ve para politikasının uygun yolu üzerindeki etkileri değerlendirirken gelen verileri yakından izlemeye devam edeceğim” dedi. Konuşmanın devamında Bowman şunları söyledi: “Gelecek veriler enflasyondaki ilerlemenin durduğunu veya enflasyonu zamanında yüzde 2’ye düşürmek için yetersiz olduğunu gösterirse, gelecekteki bir toplantıda federal fon oranının artırılmasını desteklemeye istekliyim.” Daha önce oranların daha da yükseltilmesine destek veren Bowman, Fed’in işinin henüz bitmediğini düşündüklerini söyleyen küçük bir azınlıktaki politika yapıcılar arasında yer aldı. Bowman, ABD merkez bankasının politika belirleyici Federal Açık Piyasa Komitesi’nin bu ayın başlarında üst üste ikinci toplantısında faiz oranlarını 22 yılın en yüksek seviyesinde tutma kararını desteklediğini söyledi. Başkan Jerome Powell basın toplantısında gazetecilere, merkez bankasının yeniden faiz artırımına ihtiyaç duyup duymayacağı hakkında Fed’in “dikkatli bir şekilde ilerlediğini” söyledi. Bowman, “Enflasyonla mücadelede zaferin zamanından önce ilan edilmesiyle ilişkili tarihsel dersleri ve riskleri aklımızda tutmalıyız; buna, enflasyonun daha fazla politika sıkılaştırması olmadan yüzde 2 hedefimizin üzerinde bir seviyeye yerleşme riski de dahil” dedi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun önümüzdeki üç ila beş ay içinde düşmeye devam etmesi halinde Fed’in faizleri düşürmeye başlayabileceğini belirtti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, ekonomik aktivitede son dönemde görülen yavaşlamanın kendisini cesaretlendirdiğini, bunun da merkez bankasının politikasının hala çok yüksek olan enflasyonu kontrol altına alacak kadar sıkı olduğunu gösterebileceğini söyledi. Waller, Salı günü konuşmasında, “Politikanın şu anda ekonomiyi yavaşlatmak ve enflasyonu yüzde 2’ye geri döndürmek için iyi bir konumda olduğuna giderek daha fazla güveniyorum ve aynı zamanda bunu şu anda yüzde 3,9 olan işsizlik oranında sert bir artış olmadan gerçekleştirebileceğinden de makul derecede eminim” dedi. Waller, “Enflasyondaki düşüş devam ederse “birkaç ay daha… üç ay, dört ay, beş ay… sırf enflasyon düşük olduğu için politika faizini düşürmeye başlayabiliriz. Bunun ekonomiyi kurtarmaya çalışmakla hiçbir ilgisi yok. Bu, her politika kuralıyla tutarlı. Gerçekten yüksek tutacağımızı söylemek için hiçbir neden yok” diye ekledi. Politika yapıcılar, bu ayın başlarında üst üste ikinci toplantı için faiz oranlarını 22 yılın en yüksek seviyesinde değiştirmedi. Son ekonomik raporlar, Fed gözlemcilerinin merkez bankasının faiz oranlarını artırmayı bıraktığı yönündeki iddialarını destekledi.

ABD’de mal ticareti açığı, Ekim’de aylık bazda yüzde 3,4 artarak 89,8 milyar dolara yükseldi. ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayı mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri yayınladı. Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 artışla 89,8 milyar dolara çıktı. Piyasa beklentisi, mal ticareti açığının bu dönemde 86,7 milyar dolar olacağı yönündeydi. Mal ticaret açığı, Eylül’de 86,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu dönemde mal ihracatı 3 milyar dolar düşüşle 170,8 milyar dolara gerilerken, mal ithalatı değişim göstermedi ve 260,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Toptan eşya stokları Ekim’de yüzde 0,2 azalışla 899,4 milyar dolara düşerken, perakende stokları değişim göstermeyerek 796,6 milyar dolar oldu.

ABD’de 3. çeyrek büyüme verisi yüzde 4,9’dan yüzde 5,2’ye revize edildi. Bu, 2021 yılının son çeyreğinden beri görülen en yüksek büyüme rakamı oldu. ABD ekonomisi 3. çeyrekte önceki tahminlerin üzerinde büyüdü. ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre Temmuz-Eylül döneminde GSYH yıllıklandırılmış bazda yüzde 4,9’dan yüzde 5,2’ye revize edildi. Bu, yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesi oldu. Şirket yatırımları ve kamu harcamaları yukarı yönlü revizyonda etkili oldu. Beklenti büyümenin yüzde 5 olmasıydı. Tüketici harcamaları yüzde 4’ten yüzde 3,6’ya revize edildi. Tüketici harcamaları ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturuyor. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2,8’e -aşağı yönde- revize edilirken gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,4’ten 2,3’e revize edildi. ABD ekonomisi Nisan-Haziran döneminde yüzde 2,1 büyümüştü. Enflasyonu düşürmek için faiz oranlarının yükseltilmesi, ekonomiyi yavaşlatırken işletme ve hanehalklarının harcamalarını da azaltıyor. Yine bugün açıklanan verilere göre ülkede dış ticaret açığı Ekim’de yüzde 3,4 artarak 89,8 milyar dolara ulaştı. Beklenti 86,5 milyar dolardı.

BOJ Kurul Üyesi Seiji Adachi, parasal gevşemeye devam etmeleri gerektiği açıklamasını yaptı. Japonya Merkez Bankası (BOJ) Kurul Üyesi Seiji Adachi, piyasalarda gideren artan politika normalleşmesi beklentilerini soğutacak şekilde, parasal gevşemeye devam etmeleri gerektiği açıklamasını yaptı. Bu sabah yaptığı konuşmada, “BOJ’un getiri eğrisi kontrolüne esneklik kazandırmak amacıyla ekim ayında yaptığı hamlenin ardından bankanın çıkış için zemin hazırladığına dair görüşler ortaya çıkıyor gibi görünüyor” diyen Adachi, “Ancak sabırlı bir şekilde gevşemeye devam etmemiz gerekiyor ve mevcut ekonomi ve enflasyon dikkate alındığında çıkış stratejisini tartışacak aşamada değiliz” ifadelerini kullandı. Adachi’nin sözleri, BOJ Başkanı Kazuo Ueda’nın son yorumları doğrultusunda, bankanın gelecek ayki kurul toplantısında dünyanın son negatif faiz oranı politikasına son verme ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor. Ülkede enflasyon 19 ay boyunca BOJ’un yüzde 2 hedefinin üzerinde kalsa da Adachi, politika hamlesi yapmadan önce ücretler ile enflasyon arasındaki verimli döngüyü doğrulamanın hala gerekli olduğunu söyledi.

Altın Salı günü yüzde 1,3 artışla Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra kazançlarını sürdürdü. Gram altın ise küresel spot piyasadaki yükselişten destek bularak haftanın 3. işlem gününde de rekor kırdı. Altın, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin gelecek yıl faiz indirimine başlayabileceği yönündeki yönlendirmelerinin ardından yükselişe geçti. İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların sonrasında gelen güvenli liman alımlarının etkisiyle altın fiyatları, Ekim ayının başından bu yana yaklaşık yüzde 12 oranında değer kazandı. Spot altın, Salı günü yaklaşık 6 haftanın en büyük sıçramasının ardından yüzde 0,1 artışla 2.043 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Öte yandan, Dolar/TL kuru ve spot piyasada altının onsu üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın haftanın 3. işlem gününde de rekor kırdı. Salı gününü yüzde 1,3 yükselişle kapatan gram altın Çarşamba günü 1.907 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Petrol, yatırımcıların arza ilişkin yüksek riskli OPEC+ toplantısına geri sayması ve Fed’in faiz oranlarını artırmayı bitirdiğine dair işaretleri değerlendirmesiyle bir haftanın en büyük kazancını korudu. Küresel gösterge Brent, Salı günü yüzde 2’den fazla yükseliş kaydettikten sonra varil başına 82 doların altında işlem gördü. ABD ham petrolü ise 77 doların altında kaldı. Delegelere göre OPEC+ grubu, 2024 politikasını belirlemek üzere Perşembe günü çevrimiçi olarak toplanacak, ancak bazı Afrikalı üyeler için üretim kotaları konusundaki anlaşmazlığı henüz çözemedi. Ham petrolün yükselişi, ABD para biriminin Bloomberg göstergesinin Ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine gerilemesi ile birlikte dolardaki düşüşle desteklendi. Başkan Christopher Waller dahil olmak üzere Fed politika yapıcılarının yorumları, merkez bankasının faiz artırımlarını durdurmaya hazır olduğunu ileri sürdü. Doların zayıflaması emtiaları denizaşırı alıcılar için daha cazip hale getiriyor. Singapur’daki IG Asia Pte pazar stratejisti Yeap Jun Rong, “ABD doları, petrol fiyatlarının büyük ölçüde desteklediği güvercin beklentiler nedeniyle düşüşe geçti. Bu arada “tüm gözler bloğun fiyatları desteklemek için daha fazlasını yapıp yapamayacağı üzerinde olacak” dedi. Petrol, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu dışındaki ülkelerden gelen arzın artmasıyla arka arkaya aylık düşüş eğilimini sürdürüyor ve bu da grup ve müttefikleri üzerindeki daha derin üretim kesintileri yönündeki baskıyı artırıyor. Uluslararası Enerji Ajansı bu ayın başlarında küresel ham petrol piyasasının gelecek yıl tekrar fazlaya dönme yolunda olduğunu söyledi. Bu arada ABD’de, endüstri tarafından finanse edilen Amerikan Petrol Enstitüsü, rakamlara aşina olan kişilere göre ülke çapındaki stokların geçen hafta 817 bin varil düştüğünü bildirdi. Cushing’deki stoklar da azaldı. Çarşamba günü ilerleyen saatlerde hükümet verileriyle doğrulanırsa bu, hem ulusal düzeyde hem de önemli petrol depolama merkezindeki seviyelerde altı hafta içinde görülen ilk düşüş olacak.

OECD 2023 Türkiye büyüme beklentisini yüzde 4,3’ten yüzde 4,5’e yükseltti. 2023 enflasyon beklentisi ise yüzde 52,1’den yüzde 52,8’e yükseltildi. Paris merkezli OECD’nin yayımladığı ‘Ekonomik Görünüm’ raporunda Türkiye büyüme beklentisi yükseltildi. Buna göre 2023 Türkiye büyüme beklentisi yüzde 4,3’ten yüzde 4,5’e yükseltildi. 2024 beklentisi yüzde 2,9, 2025 beklentisi yüzde 3,2 oldu. Enflasyon tahminleri de yukarı yönde revize edildi. 2023 enflasyon beklentisi yüzde 52,1’den yüzde 52,8’e, 2024 tahmini de yüzde 39,2’den yüzde 47,4’e yükseltildi. Türkiye’ye ilişkin olarak yapılan değerlendirmede sıkı finansal koşullar ve inatçı yüksek enflasyonun hanehalkı tüketimini ılımılaştıracağı ifade edilirken ihracatın küresel büyümedeki güçlenmeyle birlikte 2025’te hız kazanacağı öngörüldü. Enflasyon görünümü önemli ölçüde iyileşene kadar TCMB’nin faiz artırımlarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

                                                                                               
EURUSD
Dün ABD’de açıklanan büyüme verilerinin piyasa beklentilerini aşması sonrası paritede bir miktar geri çekilme görüldü ve parite son üç buçuk ayın zirve seviyelerinden bir miktar geri çekildi. Ancak Fed tarafında şahin olarak görülen yetkililerin de sıkılaşmanın tamamlandığına dair sinyaller vermeleri paritede düşüşleri sınırlandırıyor.
Teknik olarak bakıldığında yükselen kanalda fiyatlanan paritede 1,1050 direnç seviyesi üzerinde kazançların korunmasıyla birlikte 1,1090 ve 1,1135 seviyelerine ataklar gerçekleşebilir. Aksi yönde paritede görülecek geri çekilmelerde 1,0940 destek seviyesi takip edilebilir. Bu fiyat seviyesinin düşüşleri sınırlayamaması durumunda 1,0895 ve 1,0835 seviyeleri test edilebilir. 

DESTEK1,09401,08951,0835
DİRENÇ1,10501,10901,1135

GBPUSD
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Üyesi Jonathan Haskel, İngiltere işgücü piyasasında enflasyonist baskıların devam ettiğini ve faiz oranlarının 15 yılın en yüksek seviyesinden yakın zamanda düşürülmesinin mümkün olmadığını söyledi. BoE Başkan Yardımcısı Dave Ramsden ise enflasyonu düşürmek için para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı olması gerektiğini söyledi. Pazartesi günü BoE Başkanı Andrew Bailey, enflasyonu merkez bankasının %2’lik hedefine indirmenin zor bir iş olacağını, çünkü son dönemdeki düşüşün çoğunun geçen yıl enerji fiyatlarındaki artışın çözülmesinden kaynaklandığını söyledi. Bununla birlikte BoE’nin son tahminleri, enflasyonun 2025 sonunda %2’ye döneceğini tahmin ettiğini gösteriyor. BoE’nin bu şahin tutumu paritede yükselişleri destekliyor.
Teknik olarak yükseliş eğilimini devam ettiren paritede 1,2745 direnç seviyesi görülebilir. Bu fiyat seviyesinin aşılması durumunda 1,2800 ve 1,2860 seviyelerine ulaşılabilir. Aksi yönde paritede görülecek kâr realizasyonlarında 1,2660 destek seviyesi belirleyici olabilir. Bu fiyat seviyesi altında kayıp derinliğinin artması durumunda 1,2610 ve 1,2560 seviyeleri gündeme gelebilir.

DESTEK1,26601,26101,2560
DİRENÇ1,27451,28001,2860


USDJPY
Japon Yeni bu yıl şimdiye kadar en kötü performans gösteren G10 para birimi olmaya devam ediyor. Ancak piyasalarda çok konuşulan gelecek yılın ilk çeyreğinde Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) negatif faiz oranlarından çıkma beklentileri ve Fed’in 2024 ortalarında faiz indirimine gideceğinin düşünülmesi yen varlıklar açısından keskin bir iyileşme sergileyebilir.
Teknik olarak bakıldığında satıcılı eğilimin devam ettiği paritede 146,55 desteğinin altında kalıcılık sağlanması durumunda 146,15 ve 145,65 seviyelerine erimeler gerçekleşebilir. Öte yandan paritede görülecek tepki alımlarında 147,55 direnci test edilebilir. Bu fiyat seviyesinin aşılması durumunda 148,10 ve 148,60 seviyelerine kadar alımlar devam edebilir.

DESTEK146,55146,15145,65
DİRENÇ147,55148,10148,60

USDTRY
Yurtiçinde dün sabah TÜİK tarafından kasım ayı ekonomik güven endeksi ve ekim ayı dış ticaret dengesi verileri takip edildi. Ekimde 96,5 olan ekonomik güven endeksi kasım ayında %1,3 azalarak 95,3 değerini aldı. Dış ticaret dengesi ise 6.52 milyar USD açık verdi. Dün Türkiye’de olan diğer bir gelişme TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın İSO toplantısında gerçekleştirdiği sunum oldu. Erkan sunumda yüksek bedel ödesek bile enflasyonu düşürmeye kararlı olduklarını belirtti. Bu piyasa analistleri tarafından olumlu karşılandı ve kurda bir miktar geri çekilme sağladı. Ancak kur görünümünde bu düzeltmelerin akabinde yükselişlerin devam etmesini bekliyoruz.
Teknik olarak bakıldığında yükseliş trendinde fiyatlanan dolar/TL kurunda 29,0000 TL direnç seviyesi üzerinde atakların devam etmesi durumunda 29,2000 ve 29,5000 TL seviyeleri hedeflenebilir. Aksi yönde paritede görülecek geri çekilmelerde 28,5000 TL desteği takibimizde olacak. Bu fiyat seviyesinin altına olası sarkmalar gözlemlenmesi halinde 25,2500 ve 28,0000 TL seviyeleri test edilebilir.

DESTEK28,500028,250028,0000
DİRENÇ29,000029,200029,5000

XAUUSD
Değerli metal yaklaşık son 7 ayın zirvelerinden bir miktar düşüş kaydetti. Az sıkılaşmacı Fed beklentileri, düşen ABD tahvil faizleri ve düşüş eğilimindeki ABD Doları sarı metali desteklemeye devam ediyor. Dün ABD’de açıklanan reel sektör büyüme verilerinin piyasa beklentilerini aşması sonrası ons altına etki sınırlı kaldı.
Teknik olarak bakıldığında alçalan kanalın üst bariyerini yukarı yönlü kırarak minör bir yükseliş kanalı oluşturan emtiada 2050 dolar direnç seviyesi üzerinde kazançların konsolidasyonu sonrası 2062 ve 2075 dolar seviyeleri yeniden hedeflenebilir. Aksi yönde emtiada görülecek kâr realizasyonlarında 2032 dolar destek seviyesi belirleyici olabilir. Bu fiyat seviyesinin düşüşleri sınırlayamaması durumunda 2020 ve 2007 dolar seviyelerine çözülmeler gerçekleşebilir.

DESTEK203220202007
DİRENÇ205020622075

WTI
Kritik OPEC+ toplantısı öncesinde stok verileri sonrası ham petrolün kazançlarını koruduğunu görüyoruz. Bugün gerçekleştirilecek OPEC+ toplantısında gelecek yılki üretim politikasında arzın sert bir şekilde kısılması petrol fiyatlarını yeniden yukarılara taşıyabilir. Stoklarda çok fazla artış yaşanmaması ham petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin önünü açıyor.  
Teknik olarak bakıldığında minör yükselen trend çizgisi üzerinde fiyatlanan emtiada 78,50 dolar direnç seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 80,00 ve 81,40 dolar seviyelerine ataklar gerçekleşebilir. Aksi yönde emtiada görülecek geri çekilmelerde 76,60 dolar destek seviyesi görülebilir. Bu fiyat seviyesinin düşüşleri sınırlayamaması durumunda 75,00 ve 73,60 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.

DESTEK76,6075,0073,60
DİRENÇ78,5080,0081,40


DAX30
Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) değişimle ölçülen enflasyon, Ekim ayındaki %3,8’den Kasım ayında yıllık bazda %3,2’ye geriledi. Bu oran %3,5 olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Aylık bazda ise TÜFE %0,4 düştü. Düşüş eğilimi gösteren enflasyon Alman endeksi açısından olumlu karşılandı ve endeks Ağustos ayı başlarından bu yana en yüksek seviyelere ulaştı.
Teknik olarak bakıldığında minör yükselen kanal üzerinde fiyatlanan endekste 16350 puan direnci belirleyici olabilir. Bu fiyat seviyesinin üzerinde gerçekleşecek yukarı denemelerde 16480 ve 16600 puan dirençleri hedeflenebilir. Aksi yönde endekste görülecek kâr realizasyonlarında 16130 puan destek seviyesi görülebilir. Bu fiyat seviyesinin düşüşleri sınırlayamaması durumunda 16000 ve 15870 puan seviyelerine kadar satıcılı fiyatlamalar sürebilir.    

DESTEK161301600015870
DİRENÇ163501648016000


US100
ABD’de dün açıklanan reel sektör büyüme verilerinin piyasa beklentilerini aşması ABD teknoloji endeksinde geçtiğimiz yılın Ocak ayından beri en yüksek seviyelere ulaşılmasını sağladı. Tabi burada ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarını sonlandırma sinyallerinin de etkisinin yüksek olduğunu düşünüyoruz.
Teknik olarak bakıldığında düşüş trend çizgisini yukarı yönlü kıran endekste 16130 puan direnç seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 16580 ve 16380 puan seviyelerine ulaşılabilir. Aksi yönde endekste görülecek geri çekilmelerde 15900 puan destek seviyesi görülebilir. Bu fiyat seviyesi altında kayıp derinliğinin artması durumunda 15780 ve 15650 puan seviyeleri test edilebilir.

DESTEK159001578015650
DİRENÇ161301625016380

BTCUSD
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), son olarak Franklin Templeton ve Hashdex’in sunulan spot Bitcoin ETF başvurularına yönelik kararını erteledi. Erteleme kararı, iki şirketin de başvuru penceresinde zaman çizelgesini uzatmış oldu. Erteleme kararına rağmen kripto piyasasında pozitif görünüm devam ediyor.
Teknik olarak bakıldığında alçalan kanal üzerine geçiş sağlayan kripto para biriminde 38600 dolar direnç seviyesi üzerine atılım gerçekleşebilirse 39400 ve 40000 dolar seviyeleri hedef haline gelebilir. Aksi yönde lider kripto para biriminde görülecek çözülmelerde 37500 dolar desteği takip edilebilir. Bu fiyat seviyesinin düşüşleri sınırlayamaması durumunda 36700 ve 36000 dolar seviyeleri yeniden gündeme taşınabilir.

DESTEK375003670036000
DİRENÇ386003940040000

Ekonomik Takvim

EUR 10:00 Almanya Perakende satışları

TRY 10:00 Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)

EUR 11:55 Almanya İşsizlik Oranı

USD 13:00 OPEC Toplantısı

EUR 13:00 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

USD 16:30 Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri

USD 16:30 İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları

USD 18:00 Askıdaki Konut Satışları

Etiketler:
Paylaş:
Canlı Destek