26.12.2023 GÜNLÜK BÜLTEN

26.12.2023 GÜNLÜK BÜLTEN

GÜNDEME DAİR

İngiliz ekonomisi Temmuz-Eylül döneminde yüzde 0,1 küçüldü. İkinci çeyrekteki yüzde 0,2 büyüme verisi de aşağı yönlü revize edildi. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yılın üçüncü çeyreğinde yatay seyredeceğine ilişkin daha önceki tahmin aşağı yönlü revize edildi. İngiliz ekonomisi bu dönemde yüzde 0,1 daraldı. Ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,2 büyüdüğüne yönelik önceki tahmin de aşağı yönlü revize edildi ve bu dönemde büyüme gerçekleşmediği kayıtlara geçti. Bu yılın üçüncü çeyreğinde hizmet sektörü yüzde 0,2 küçülürken, inşaat sektöründeki yüzde 0,4’lük ve sanayi üretimindeki yüzde 0,1’lik büyümeyi dengeledi. ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Darren Morgan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonominin son iki çeyrekte tahminlerinden biraz daha zayıf performans sergilediğini belirterek, “Geniş çerçevede baktığımızda ekonomik performansın geçen yıla göre büyük bir değişiklik göstermediğini görüyoruz” ifadesini kullandı. Darren, ikinci çeyrekte küçük işletmelerin performansındaki zayıflamanın ve üçüncü çeyrekte de film yapımcılığı, mühendislik ve dizayn, telekomünikasyon gibi sektörlerde düşündüklerinden daha yavaş aktivitenin ekonomik büyümede etkili olduğunu kaydetti.

Almanya’da konut fiyatları, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,2 gerileyerek, 2000 yılından bu yana en sert düşüşü kaydetti.  Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), konut fiyatlarına ilişkin 2023’ün üçüncü çeyrek verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede konut fiyatları Temmuz-Eylül döneminde 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 10,2 düştü. Böylece, konut fiyatlarına ilişkin verilerin toplanmaya başladığı 2000 yılından bu yana en sert düşüş görülmüş oldu. Bugüne kadar en büyük düşüşler yüzde 6,8 ile 2023’ün ilk ve yüzde 9,6 ile ikinci çeyreğinde yaşanmıştı. Yılın ikinci çeyreğine göre ise ülkede konut fiyatları yüzde 1,4 geriledi. 2022 baharındaki zirveden bu yana fiyatların istikrarlı şekilde düşmesi dikkati çekiyor.

Faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle bankalar Fed’in maliyeti düşen kriz fonlamasına daha fazla yönelmeye başladı. ABD’deki faiz indirimi beklentileri fonlama tercihlerine yansıyor. Fed’in bu sene Mart ayında patlak veren bankacılık krizi için geliştirdiği BTFP fonlama penceresinden kullanımlar 20 Aralık’ta sona eren haftada 131 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Bu pencerenin tercih edilmesinin sebebi ise faiz indirim beklentileri sonucu maliyetinin düşmesi oldu. BTFP penceresiyle bankalar bir yıllık OIS (overnight index swap) faizinin 10 baz puan üstünde maliyetle fonlama sağlayabiliyor. OIS faizinin Fed faiz indirimi beklentilerini yansıtan swap fiyatlamasıyla bağlantılı olmasıyla bu kanaldan fonlama maliyeti yüzde 4,88’e kadar geriledi. Bu oran bankalara arbitraj fırsatı yaratıyor. BTFP’den fonlanan banka Fed’deki hesaplarına parayı geri yatırarak yüzde 5,4’lük rezerv denge faizinden yararlanabilir. İki faiz arasındaki fark 52 baz puan ile marttan bu yana en yüksek seviyede.

ABD’de yeni konut satışları geçen ay yüksek faizlerin etkisiyle sert düşerek konut sektöründeki toparlanmanın zorlu olduğuna işaret etti. ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre satışlar yüzde 12,2 düşerek 590 bin oldu. Bu, 1 yılın en düşük seviyesi olarak kayda geçti. Bloomberg’in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 690 bindi. Yeni konut satışları, Ekim’de yüzde 4 azalışla 672 bin seviyesinde gerçekleşmişti. Ülkede yeni konut satışları, Kasım’da geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,4 arttı. ABD’de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı geçen aya göre yüzde 4,8 artarak 434 bin 700 dolara yükseldi. Ülkede önceki günlerde açıklanan ikinci el konut satışları, Kasım’da sürpriz biçimde toparlanmış ve 5 ay üst üste düşüşün ardından aylık bazda yüzde 0,8 artarak 3,82 milyona yükselmişti.

ABD’de dayanıklı mal siparişleri, Kasım ayında aylık bazda yüzde 5,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,4 artışla 295,4 milyar dolara yükseldi. Piyasa beklentileri söz konusu siparişlerin bu dönemde yüzde 2,2 artması yönündeydi. Temmuz 2020’den bu yana en büyük artışı kaydeden dayanıklı mallara yönelik siparişler, ekimde yüzde 5,1 azalarak 280,2 milyar dolara gerilemişti. Kasımda yüzde 15,3 artan ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler, dayanıklı mal siparişlerindeki artışta etkili oldu. Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,5 ve savunma hariç siparişler yüzde 6,5 arttı. Kullanım ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Japonya’da enflasyon oranı Temmuz 2022’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Japonya’nın manşet enflasyon oranı Ekim’deki yüzde 3,3’ten Kasım ayında yüzde 2,8’e geriledi. Böylece enflasyon oranı Temmuz 2022’den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Kasım ayında taze gıda fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon, ekonomistlerin beklentilerine paralel olarak yüzde 2,9’dan yüzde 2,5’e yavaşladı. Hem taze gıda hem de enerji fiyatlarını hariç tutan “çekirdek” enflasyon, Ekim ayındaki yüzde 4 seviyesinden yüzde 3,8’e geriledi. Bu, Japonya Merkez Bankası’nın para politikası kararlarında dikkate aldığı önemli bir ölçüttür.

Japonya hükümeti, 2024 mali yılı için 112 trilyon yenlik (787 milyar dolar) taslak bütçeyi onayladığını bildirdi. Başbakan Kişida Fumio hükümeti, Nisan 2024-Mart 2025’i kapsayacak mali yıl için 112 trilyon yenlik taslak bütçeyi onayladı. Japonya’nın yaşlanan nüfusu göz önüne alınarak hazırlanan yeni bütçede, sosyal güvenlik için ayrılan miktar dikkati çekiyor. Buna göre, bütçenin yüzde 30’dan fazlası yaşlanan nüfus ve düşen doğum oranları nedeniyle sosyal güvenliğe harcanacak. Sosyal güvenlik harcamalarına 37,7 trilyon yen (264 milyar dolar) ve ulusal savunma harcamalarına 7,9 trilyon yen (56 milyar dolar) ayrıldı. Vergi gelirlerinin 69,6 trilyon yen (488 milyar dolar) olarak beklendiği bütçe için 34,9 trilyon yen (245 milyar dolar) devlet tahvili ihraç edilecek. Başbakan Kişida, basına konuşmasında, “mali rehabilitasyon” yerine ekonomiyi canlandıracak adımlara öncelik verilmesi gerektiğini bildirdi. Nisan 2024’te başlayacak yeni mali yıl için onaylanan bütçenin, Mart 2024 içinde Japonya ulusal meclisinde yasalaşması bekleniyor.

Petrol, nakliyecilerin artan saldırılar nedeniyle Kızıldeniz’den kaçınmasıyla iki ayın en büyük haftalık yükselişini sürdürürken, Angola’nın OPEC’ten ayrılması grubun birliğine dikkatleri çekti. Küresel gösterge Brent varil başına 80 dolar civarında işlem gördü ve yedi ardışık düşüşün ardından ikinci haftayı kazanmaya hazırlanırken, ABD ham petrolü varil başına 74 doların üzerinde işlem gördü. Yemen’deki İran destekli Husi isyancıların bölgedeki gemilere yönelik saldırılarını artırmasının ardından Kızıldeniz’deki tanker trafiği düştü. Angola, 16 yıl sonra OPEC’ten ayrılacağını açıklayarak, yeni yıla girerken fiyatları desteklemek için üretimi sınırlamaya çalışan üretici grubu içindeki gerilimleri vurguladı. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin, ABD’deki rekor üretimin öncülüğünde grup dışındaki ülkelerde artan üretime karşı koymaya çalışmasıyla, ham petrol 2020’den bu yana ilk yıllık düşüşüne doğru gidiyor. Bu arada, Uluslararası Enerji Ajansı’nın büyümenin gelecek yıl önemli ölçüde yavaşlamasını beklediğini yinelemesiyle talep görünümü de bozuldu. SI Securities’in Kıdemli Emtia Analisti Will Sungchil Yun, “Kızıldeniz’deki gerilimler fiyatları büyük ölçüde artırdı, ancak bu, arz konusundaki belirsizlikle dengelendi. Petrol için artık daha çok bekle ve gör durumu söz konusu olsa da, OPEC+’nın üretim kesintileri gündeme gelirse fiyatların destek bulması zor olacak” dedi. Angola, OPEC liderlerinin ülkenin azalan kapasitesini yansıtmak için uyguladığı azaltılmış üretim limitini reddetmişti. Ülkenin yakın vadede küresel arza önemli bir katkı sağlaması pek mümkün olmasa da, kartelden çıkışı anlaşmazlığa işaret ediyor ve tüm üyelerin taahhüt edilen üretim kesintilerine sadık kalacağına dair şüpheleri yenileyebilir.

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın çarpışma sırasında kapı kilitlerinin açılması riski nedeniyle ABD’de 120 bin 423 aracını geri çağırdığı bildirildi. ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasına göre, otomobil üreticisi sorunu çözmek için “over-the-air” (OTA) olarak adlandırılan kablo kullanılmasını gerektirmeyen bir yazılım güncellemesi yaptı. Bu kapsamda, Tesla’nın 2021-2023 model 120 bin 423 Model S ve Model X aracı geri çağrıldı. Tesla geçen hafta da otopilot olarak bilinen gelişmiş sürücü destek sistemindeki (autopilot) kontrol sorununu gidermek üzere 2,03 milyon aracını geri çağırmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2006 yılından bu yana ilk kez TL depo alım ihalesi açtı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sistemdeki likidite fazlasını çekmek amacıyla faiz kararıyla aynı gün duyurduğu TL depo alımında ilk adımı attı. TCMB 80 milyar TL’lik depo alım ihalesi açtı. Böylelikle 2006 yılından bu yana ilk kez TL depo alım ihalesi açılmış oldu. TCMB’nin iki hafta vadeli 80 milyar TL’lik TL depo alım ihalesine bankalardan 193,9 milyar TL teklif geldi. İhalede ortalama faiz yüzde 42,18 oldu. TCMB faiz kararıyla birlikte duyurduğu bir dizi önlem arasında TL depo alım ihalesi açılması da yer almıştı. Bankadan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 52’nci maddesinde, para politikası hedefleri çerçevesinde para arzının ve likiditenin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla açık piyasa işlemleri yapılabileceğinin düzenlendiği hatırlatılmıştı. Bu çerçevede, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenleneceği ifade edilmişti. Son dönemde sistemdeki likidite fazlasının yükseldiği görülüyordu. TCMB verilerine göre 21 Aralık itibariyle net fonlama eksi 263 milyar TL olarak kaydedildi ve sistemdeki fazlanın Kasım’da atılan zorunlu karşılık önlemleri öncesindeki seviyeye döndüğüne işaret etti.

EURUSD  

ABD enflasyon rakamlarının piyasa tahmininden daha hızlı düşmeye başlamasıyla 1,1000 seviyesine geri döndü. Yatırımcılar FED’in daha hızlı ve derin faiz indirimleriyle karşı karşıya kalacağı ve gelecek yıl için faiz tahminlerinin derinleşmesiyle Euro üzerinde değer kazanımlarının artmasında etkili oldu.

Teknik olarak bakıldığında yükseliş kanalı içerisinde fiyatlanan parite 1,1065 direnç seviyesi ve bu direnç seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayabilirse 1,1110 ve 1,1150 direnç seviyeleri görülebilir. Olası satış baskısının yaşanması 1,0975 destek seviyesinin altına sarkmalarda 1,0930 ve 1,0890 destek seviyeleri hedef haline gelebilir.

DESTEK1,09751,09301,0890
DİRENÇ1,10651,11101,1150

GBPUSD

Cuma günü açıklanan İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla  (GSYH) yüzde 0,1 oranında daralma yaşanması sonucu parite üzerinde satışlar görüldü.

Teknik olarak bakıldığında 1,2740 direnç seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayabilirse 1,2770 ve 1,2810 direnç seviyeleri görülebilir. Olası 1,2660 destek seviyesinin altına sarkması halinde 1,2620 ve 1,2580 destek seviyeleri hedef haline gelebilir.

DESTEK1,26601,26201,2580
DİRENÇ1,27401,27701,2810

USDJPY

Japonya’nın manşet enflasyon oranı Ekim’deki yüzde 3,3’ten Kasım ayında yüzde 2,8’e geriledi. Böylece enflasyon oranı Temmuz 2022’den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Enflasyonda toparlanmaların yaşanması Japon Yeni üzerinde alıcılı yatay pozisyona neden oldu.

Teknik olarak bakıldığında ilk hedefi olan 142,90 direnç seviyesi görülebilir. Mevcut direnç seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayabilirse 143,45 ve 144,00 direnç seviyeleri hedef haline gelebilir. Satışların devam etmesi halinde ilk durağı olan 141,80 destek seviyesini görmemize neden olabilir. Bu destek seviyesinin altına sarkmaların yaşanması halinde ise 141,30 ve 140,70 destek seviyeleri gündeme gelebilir.

DESTEK141,80141,30140,70
DİRENÇ142,90143,45144,00

USDTRY
Türkiye Faiz kararının beklentilere paralel açıklanması kurdaki artışların ana nedeni olurken, 29,0000 TL üzerinde kalıcılığını sürdürmesi yukarı yönlü hareketliliğin devam ettiği görülüyor.

Teknik olarak bakıldığında kurda 29,2000 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 29,500 ve 29,7500 direnç seviyeleri test edilebilir. Aksi yönde kurda görülecek çözülmelerde 28,8000 destek seviyesinin altına sarkması halinde 28,5000 ve 28,2000 destek seviyeleri olarak tekrar gündemimize taşınabilir.

DESTEK28,800028,500028,2000
DİRENÇ29,200029,500029,7500

XAUUSD

Haftanın ilk işlem gününden itibaren yükselişini sürdüren ons altın, dün ABD kanadından açıklanan verilerin beklentilerin oldukça altında gelmesi ve FED’in yeni yıl ile birlikte faiz indirimlerine başlayacağı beklentileriyle değer kazanımını sürdürdü.

Teknik olarak bakıldığında yükseliş kanalının içerisinde fiyatlanan emtia 2075 dolar direnç seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayabilirse 2088 ve 2100 dolar direnç seviyeleri hedef haline gelebilir. Olası satışların yaşanması halinde 2048 destek seviyesinin altına sarkmalarda 2034 ve 2021 dolar destek seviyeleri gündeme gelebilir.

DESTEK204820342021
DİRENÇ207520882100

WTI

Petrol, nakliyecilerin artan saldırılar nedeniyle Kızıldeniz’den kaçınmasıyla iki ayın en büyük haftalık yükselişini sürdürürken, Angola’nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeliğinden ayrılma kararı aldığını açıklaması sonra petrol fiyatlarında kısmen düşüş yaşandı.

Teknik olarak bakıldığında emtia; 75,20 dolar direnç seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayabilirse 76,50 ve 78,00 dolar direnç seviyeleri hedef haline gelebilir. Olası satışların yaşanması halinde 72,40 destek seviyesinin altına sarkmalarda 71,00 ve 69,70 dolar destek seviyeleri gündeme gelebilir

DESTEK72,4071,0069,70
DİRENÇ75,2076,5078,00


DAX30 

Alman endeksi cuma günü kısmi yatay hareketle devam etti. Ayrıca yatırımcılar Euro bölgesinde fiyat baskılarının belirgin bir şekilde hafiflediğini ve faiz indirimlerinin geleceğinden emin bir görüntüye bürünmesi trendin devamlılığını desteklemeye devam edecektir.

Teknik olarak bakıldığında endeks 16870 puan direnç seviyesini kırması halinde 17000 ve 17130 puan direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Olası satış baskısının tekrar yaşanması halinde 16600 puan destek seviyesini altına sarkma yaşanması halinde 16470 ve 16340  puan destek seviyeleri görülebilir.

DESTEK166001647016340
DİRENÇ168701700017130


US100

ABD kanadından açıklanan verilerin beklentilerin oldukça altında açıklanmasıyla beraber gün içerisinde yaşanan kayıplarını sildi. Ancak FED’in erken faiz indirimine gideceğine dair umutların güçlenmesi endeksin dirençli kalmasını sağlıyor.
Teknik olarak bakıldığında yükselen kanal hareketini sürdüren endekste 16940 puan direnç seviyesi üzerinde gerçekleşecek kapanışlarda alımların 17060 ve 17190 puan direnç seviyelerine kadar devam etmesi beklenebilir. Aksi halde endekste görülecek kâr realizasyonlarında 16660 puan destek seviyesi görülebilir. Bu fiyat seviyesinin düşüşleri sınırlayamaması durumunda 16510 ve 16370 puan seviyeleri gündeme gelebilir.

DESTEK166601651016370
DİRENÇ169401706017190

BTCUSD

Bitcoin (BTC), sürekli değişen bir piyasa ortamında 43,800 dolar seviyelerine ulaştı. Bu yükseliş, Michael Saylor tarafından Bitcoin ETF’lerinin Wall Street’teki son otuz yılın en büyük evrimi olarak  nitelendirilmesinin ardından gerçekleşti. Bitcoin piyasasındaki bu dinamik manzaraya ek olarak, kripto para biriminin yaklaşmakta olan halving olayı öncesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle, Marathon’un iki madencilik sitesine yaptığı 179 milyon dolarlık stratejik yatırım dikkat çekti. unun yanı sıra, kripto topluluğu, ‘Bitcoin Ücretlerinin Dönüşümü’ olarak adlandırılan ve varlığın işlem çerçevesinde dönüm noktası olabilecek bir değişiklikle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Teknik olarak bakıldığında lider kripto para 45100 dolar direnç seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayabilirse 45800 ve 46600 dolar direnç seviyeleri görülebilir. Olası satış baskılarının yaşanması halinde 42700 dolar destek seviyesinin altına yaşanan sarkmalarda 4200 ve 41000 dolar destek seviyeleri hedef haline gelebilir.

DESTEK427004200041000
DİRENÇ451004580046600

Ekonomik Takvim

TRY 10:00 Kapasite Kullanım Oranı (Ara)

USD 17:00 S&P/CS Konut Fiyat Endeksi

USD 21:00 2 Yıllık Tahvil İhalesi

Etiketler:
Paylaş:
Canlı Destek